傳軟銀與高盛接觸 擬于7月啟動新愿景基金投資者會談

傳軟銀與高盛接觸 擬于7月啟動新愿景基金投資者會談

日本軟銀集團創始人兼首席執行官 孫正義

騰訊科技訊 6月12日消息,據外媒報道,據知情人士透露,日本軟銀集團(SoftBank)正在與高盛集團(Goldman Sachs)合作,為前者的第二只1000億美元科技投資基金籌集資金,并將于7月開始正式招攬投資者。

知情人士表示,軟銀及其承銷銀行(還包括Centricus和Cantor Fitzgerald)已與來自新加坡、沙特、阿布扎比、哈薩克斯坦和阿曼的主權財富基金舉行了初步會談。軟銀可能貢獻400億至500億美元資金,高于第一只基金的280億美元,因為軟銀創始人孫正義(Masayoshi Son)認為,軟銀可能獲得豐厚的回報。一位知情人士表示,軟銀的目標是在2020年3月前完成該基金籌資事宜。

雖然孫正義毫不掩飾自己的意圖,即打算在第一只愿景基金(Vision Fund)之后籌集更多資金,但對于他是否能夠再創造1000億美元的“巨無霸”,人們始終存在激烈的爭論。當前的愿景基金已經是同類基金中規模最大的,令人擔心它將推高初創公司的估值,并損害回報。該基金最引人注目的投資目標是網約車公司Uber,后者首次公開募股(IPO)失敗為這一論點提供了更多證據。

然而,軟銀及其承銷銀行在與多家主權財富基金接洽,并從其他投資者那里得到積極的早期回應后,對自己的努力恢復了信心。知情人士說,這些談判都是初步的,第二只愿景基金的籌資明年可能不會按預期結束,或者籌集的資金可能低于預期。

上個月,孫正義在一次討論財報的電話會議上說:“由于我們在首只愿景基金方面取得了巨大的成績,大多數投資者對第二只愿景基金表現出了很高的興趣。最重要的是,世界各地的許多投資者都表示有興趣加入第二只愿景基金。”

軟銀的代表拒絕就第二只愿景基金的細節置評。

第一只愿景基金由沙特主導,該國為其提供了450億美元資金。沙特王儲兼國家主權財富基金PIF主席穆罕默德·本·薩爾曼(Mohammed Bin Salman)去年曾表示,他將為第二只愿景基金提供同樣數額的資金。不過,知情人士表示,沙特主權財富基金不太可能在第二次投資時投入如此龐大的資金,部分原因是軟銀始終熱衷于擴大投資者基礎。

去年,政府批評人士賈邁勒·哈紹吉(Jamal Khashoggi)被謀殺后,沙特及其王儲都受到影響。SanfordC.Bernstein&Co.分析師克里斯·萊恩(ChrisLane)等人的研究顯示,如果軟銀在未來很少或根本不從沙特獲得資金的話,這類事件給軟銀帶來的財務影響可能十分有限。PIF拒絕就其第二只愿景基金的計劃置評。

一位知情人士說,新加坡的GIC私人股本公司、哈薩克斯坦的主權基金以及中國臺灣的金融公司可能各自在新基金中投入20億美元或更多資金,而阿曼可能會投資更少。GIC拒絕置評,而哈薩克斯坦和阿曼沒有回應置評請求。

總部位于倫敦的Centricus由德意志銀行前銀行家尼扎爾·巴薩姆(Nizar Al Bassam)和高盛前合伙人達盧姆·阿里伯努(Dalinc Ariburnu)創建,它曾幫助第一只愿景基金籌集資金,并為其提供咨詢服務。監管愿景基金的拉吉夫·米斯拉(Rajeev Misra)曾是德意志銀行前高管。

孫正義透露,第一只愿景基金共投資了71個項目,投資總額為642億美元,至今已為公司賺取62%的回報。這些投資回報率之所以如此之高,是因為其他投資者貢獻的部分資本是固定回報率的優先股,其上限為7%。在一份研究報告中,分析師萊恩解釋說,有限責任合伙人的普通股收益為45%,包括優先股在內的混合回報率為29%。

孫正義去年在接受采訪時說,他希望每兩三年就創建一只新的愿景基金,因為他看到了人工智能和其他尖端技術方面的許多機會。他在今年5月表示,第二只基金的規模將與現時的愿景基金大致相同。

第一只愿景基金已入股許多全球領先的科技公司,包括Uber和共享辦公空間巨頭WeWork。其中,網約車是其投資最大的單一領域,投資對象包括中國滴滴出行、印度Ola和新加坡Grab。孫正義稱:“我對愿景基金的未來充滿信心!”(騰訊科技審校/金鹿)

文章來源:新金融投資資訊網
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